Dans le Sud-Est de la France, Félix, un jeune berger mélancolique et secret mène une vie étonnement atemporelle. À contre-courant de son époque, il a choisi un métier qui l’isole et le maintient hors du monde. Pourtant, il accepte que le réalisateur l’accompagne, et ce dernier tente de comprendre de quoi est faite cette solitude qui le nimbe. Félix vit seul et travaille avec son père à l’élevage du troupeau familial. De l’automne au printemps, il soigne ses bêtes, les nourrit et les garde dans les denses forêts de chênes verts du Verdon. L’été, il transhume à pied sur plus de 200 kilomètres pour les mener à la montagne, jusque dans les confins de la vallée de l’Ubaye. Là, il vit loin de tout pendant de longs mois, dans un monde minéral et inaccessible où rôde un être invisible : le loup.