À leur sortie de prison, une jeune femme et un jeune homme musiciens décident de monter un groupe. Le duo parcoure Téhéran à la rencontre d’autres musicien·nes underground et tente de les convaincre de quitter l’Iran. N’ayant aucune chance de se produire à Téhéran, le duo rêve de sortir de la clandestinité et de jouer en Europe. Mais que faire sans argent et sans passeport ?