L'histoire dans les années 60 de Xiao Si'r, jeune adolescent, fils d'un refugie politique chinois qui vit a Taïwan. Comme tous les jeunes gens de sa condition, il fréquente les gangs qui se mènent une guerre sans merci.

Edward Yang conjugue avec génie la grande et la petite histoire et signe une magnifique fresque intime et adolescente dans le Taïwan des années 1960.